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陸港觀盤－科學中藥風電 脫穎而出
大陸國家統計局公布6月通膨數據，消費者物價指數（CPI）年增2.3％，較5月的2.5％回落，並為連續第四個月下滑，主要因為蔬菜價格下跌，抑制CPI升幅。另一方面，隨著原物料價格走穩，生產者物價指數（PPI）跌幅縮減至1.1％，較5月跌幅1.4％改善。整體來看，通膨壓力不大，且離全年CPI上限目標3.5％仍有顯著差距。在穩增長的基調下，近期貨幣政策走向應仍偏向寬鬆。進出口數據上，顯示大陸外貿情勢雖然不甚強勁但持續好轉，6月出口年比成長7.2％，優於5月的7％增幅，進口則是成長5.5％，優於5月的下滑1.6％，雙雙都低於市場分析師的預估，而貿易順差總額316億美元。自7月中開始，將迎來企業半年報公布旺季，以第一季非金融上市公司淨利潤年比增速為7.42％，市場多預期半年報的淨利潤增速在5％～10％區間，且從已公布業績預告的公司家數，也有6成以上預期業績好轉，因此整體財報風險並不大。產業方面，從A股市場中已發布的業績預告來看，以電信、醫療保健和消費耐久財等類股的業績看佳比例較高，而能源以及房地產類股的業績預告較為負面。另外，創業板的分化仍會較為明顯，需要由下而上關注業績變化。大陸國務院總理李克強與德國總理梅克爾舉行會談時強調，大陸第二季GDP增速能比第一季改善，雖然不會使用大規模刺激的方法，但應能實現2014年的GDP目標。同時提到，大陸經濟仍面臨下行壓力。大陸政府不會放鬆對下行壓力的警惕，必須加強政策預調和微調，並進一步扶持中小企業。另外，大陸將向德國提供800億人民幣的RQFII額度，深化財金領域合作，顯示促進人民幣國際化的動作也在積極運作中。從市場分析師的調查來看，肯定大陸政府已經成功地用微刺激政策因應先前經濟增長的下滑問題，觀察路透調查的21位機構分析師之中，僅有三人預期大陸經濟在第二季的增長力道既非穩定也非上揚。市場的樂觀期待，主要來自大陸政府近幾個月大規模投入基礎建設等定向刺激，截到6月底，大陸已有14條鐵路集中開工，總里程3,712公里，投資規模超過3,000億人民幣。李克強在3日於湖南考察時，明確定調定向調控的三大方向，包括進一步激發市場活力，增加公共產品有效供給，以及金融資源要向實體經濟傾斜等。整體來看，這套定向調控政策是財政與貨幣政策的組合拳，不僅有助拉動投資與刺激消費，對縮小貧富差距和和緩社會矛盾的意義也非常大，以為大陸長期穩定發展奠定重要基礎。雖然近期陸股呈現震盪拉回走勢，但後勢判斷上，應仍可保持較偏樂觀的態度。在過去幾年，大陸股市在年度內，下半年市場表現多數明顯好於上半年，原因即在於在經濟增速長線放緩的大背景下，政府為維持經濟動能處於合理區間，於政策刺激的時點上出現一個明顯的季節性特徵。今年情況也大致如此，加上李克強明確指出經濟增長可望保7.5％，顯示大陸政府下半年在總經政策上的力道也會延續一定的強度，對股市表現相當有力。在布局上，預期以改革為主軸的執政目標下，將催化許多改革商機，政策受惠產業將不斷出現，因此，以改革為主題的投資機會仍將貫穿下半年的行情，看好國企改革、網路與媒體、金融創新及國防安全等將成為核心改革領域。另外，值此財報公布旺季，營運狀況良好的公司有望脫穎而出，以評價面和營收成長性的角度，科學中藥、風電、環保和鐵路設備等應也有不錯的機會。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140711000113-260203
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